Recientemente ha comenzado su negocio como propietario de una pequeña empresa o autónomo y, después de haber completado todos los requisitos burocráticos necesarios, finalmente puede comenzar a trabajar para sus clientes. Una de las fases más delicadas de su trabajo se refiere a la citas y, por ello, te gustaría encontrar algún software que te permita crearlos y gestionarlos con facilidad.
Si este es el caso, creo que tengo lo que es adecuado para usted. En los siguientes párrafos de esta guía, de hecho, podré enumerar algunos programas para presupuestos que son fáciles de usar y en su mayoría gratuitos, al menos en su versión "básica" y / o por períodos de prueba relativamente largos, lo que facilitará enormemente esta fase tan importante de su actividad profesional.
Dado que, como dicen, "el tiempo es dinero", yo diría que no pierda más tiempo charlando y actúe de inmediato. Valor: póngase cómodo, pruebe los programas que se enumeran en los siguientes párrafos e identifique las soluciones que sean más adecuadas para usted. ¡Te deseo una buena lectura y un buen trabajo!
página de descarga, haga clic en el botón verde Descargar colocado en correspondencia de la sistema operativo instalado en su computadora, para iniciar la descarga del paquete de instalación del software. Al final de la descarga, abra el archivo de instalación obtenido y siga el asistente para completar la instalación. Si utiliza Ventanas, por ejemplo, abra el archivo .exe y luego haga clic en los botones sí, Acepto, Hacia adelante, Instalar en pc es final.
Si, por el contrario, utiliza un Mac, abre el paquete .dmg obtenido, haga doble clic en el archivo Facturax Configuración contenido dentro de él y presione el botón Abre. A continuación, haga clic en el botón Hacia adelante, ponga la marca de verificación junto a la redacción Acepto los términos de este acuerdo de licencia. y luego haga clic en el botón Hacia adelante dos veces seguidas. Entonces solo tiene que esperar a que se complete el procedimiento de instalación de Invoicex, haga clic en el botón dos veces más Hacia adelante y finalmente en OK.
Después de completar la instalación de Invoicex e iniciar el programa, haga clic en el elemento Solo en esta computadora, para utilizar Invoicex localmente, o La red, si tiene la intención de conectar un Base de datos MySQL con el que utilizar el software en la Red. Luego, haga clic en el botón Continuar y espere a que se cree la base de datos.
Ahora, en la pantalla Ingrese los datos personales de la empresa, facilite todos los datos relativos a su actividad profesional (ej. Nombre del Negocio, Número de valor agregado, código Fiscal, habla a, CÓDIGO POSTAL, localidad, etc.) y haga clic en el botón Confirmación. Entonces responde sí o No a la caja que te ofrece una prueba de 30 días de algunas funciones avanzadas de Invoicex y reinicia el programa (cerrándolo y volviéndolo a abrir), para aplicar los cambios recién realizados.
Antes de pasar a la creación de estimaciones, le recomiendo que ingrese los datos de sus clientes, proveedores y productos en la base de datos. Luego presione el botón CLIENTES / PROVEEDORES, y agregue los datos sobre los clientes y proveedores de su interés completando el formulario correspondiente en la ventana abierta; luego haga clic en el botón ARTÍCULOS y haz lo mismo con tus productos.
Después de ingresar los datos en cuestión en la base de datos, puede continuar con la creación de cotizaciones. Para hacer esto, haga clic en el botón ANTERIOR y PEDIDOS ubicado en la sección Venta (a la izquierda) o en el que se encuentra en la sección Compras (un poco más a la derecha), según el tipo de cotización que necesite crear.
En la ventana que se abre, haga clic en el botón Nueva cotización y, en la ventana que se abre en pantalla, proporcione todos los datos relacionados con su cotización: Serie, Número, Fecha, Cliente o Proveedor, Transporte esp., Sp. Empotrada, Notas de pago, Destino de las mercancías y así. Una vez que haya terminado de crear la cotización, haga clic en el botón Ahorrar. Haciendo clic en los botones Impresión o Crea PDF puede, respectivamente, imprimir el presupuesto o exportarlo en formato PDF.
página de descarga y luego haga clic en el botón naranja Descárgalo y pruébalo gratis durante 30 días. En la página que se abre, haga clic en el botón Registrar aquí y luego llene el formulario propuesto para registrarse y acceder al paquete de instalación del programa: luego ingrese, en el campo de texto Escribe el texto de la imagen., las letras que ves en la imagen; su dirección de correo electrónico en los campos de texto Correo electrónico es Repite el correo electrónico y, después de haber leído la política de privacidad, haga clic en el botón Registrarse.
Por lo tanto, abra el buzón con el que se registró hace un momento, para tomar nota de la contraseña que te fue enviado. Luego, regrese a la página de descarga del programa (que acabo de vincular con usted), haga clic en el botón Descárgalo y pruébalo gratis durante 30 días y, después de proporcionar sus credenciales en los campos Correo electrónico es Contraseña, haga clic en el botón Iniciar sesión. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en el enlace haga click aquí para descargar y espere a que se complete la descarga del paquete de instalación de Finson Preventivi.
Abra, por tanto, el archivo .exe que ha obtenido y haga clic en los botones Sigue así, OK, sí es OK. En la ventana que se muestra en pantalla, haga clic en el botón Iniciar programa, marque la casilla Acepto los términos y condiciones de la licencia y haga clic en los botones Instalar en pc, sí es Cerca.
En la ventana de bienvenida del programa que debería haber aparecido en la pantalla, se le preguntará si desea continuar usando la versión de prueba de Finson Estimates o si desea comprar la licencia: haga clic en el botón Continuar con la prueba, para seguir utilizando la versión de prueba de la aplicación.
En la ventana principal del programa, haga clic en el botón Varios (arriba a la izquierda) y seleccione uno de los elementos que aparecen en la pantalla para ingresar los datos necesarios para compilar las estimaciones: Registro de empresas, para proporcionar los datos de su empresa; Información de los clientes es Datos maestros de proveedores, para agregar datos sobre sus proveedores; Datos maestros de artículos / listas de precios, para ingresar datos sobre sus artículos y productos que tiene en la lista de precios, etc.
En cuanto a la creación real de las estimaciones, sin embargo, haga clic en el botón Estimados siempre colocado en la parte superior, seleccione el elemento Recopilación de estimaciones en el menú que se abre y luego haga clic en el botón Nuevo en la parte inferior de la ventana, para comenzar a crear una nueva cotización. Para continuar, simplemente seleccione el nombre del cliente en el menú Nombre (como ya te he dicho, primero debes haber cargado los datos del cliente, para encontrarlo en la base de datos) y, como por "magia", todos los datos referentes a este último se incluirán en el presupuesto.
Finalmente, haga clic en las pestañas Detalles, Resumen es Transporte para agregar datos sobre los productos que se incluirán en el presupuesto, ver información resumida y datos de transporte. Cuando esté listo para hacerlo, haga clic en el botón Ahorrar para guardar el documento y opcionalmente en el botón Impresión si tiene la intención de imprimir una copia impresa.
Windows / macOS): programa de administración que le permite crear y administrar facturas y presupuestos. Es muy sencillo de utilizar, a pesar de que su interfaz está en inglés. La versión de evaluación le permite administrar 2 proyectos y puede ser utilizada por 1 persona; para romper estos límites, se requiere una suscripción, que comienza en $ 12 / mes por cada usuario de la plataforma.
navegador, sin tener que instalar nada en tu computadora? También es posible hacer esto. Déjame contarte algunas soluciones ad hoc.
Página principal de Teamleader CRM, haga clic en el botón Pruébalo gratis ubicado en el centro de la pantalla (así como en la parte superior derecha) y complete el formulario correspondiente, proporcionando su primer nombre, apellido, Email, empresa es número de teléfono, marque la casilla correspondiente a la aceptación de los términos de uso del servicio y luego haga clic en el botón Quiero probar Teamleader.
En este punto, acceda al buzón de correo electrónico con el que se registró en el servicio, abra el mensaje que recibió del servicio y luego haga clic en el botón Activar mi prueba gratuita. En la página web que se abre, indique en los campos de texto correspondientes el nombre de usuario y el contraseña con el que desea acceder al servicio, haga clic en el botón Hacia adelante. Verifique, entonces, que los datos que le conciernen país, la lengua favorito, el zona horaria y el divisa son los correctos y, si es así, haga clic en los botones Hacia adelante es ¡Vamos a empezar!.
Para crear una cotización, seleccione el artículo Oportunidad de la barra lateral de la izquierda y haga clic en el botón Agregar oportunidades en la página que se abre. Por lo tanto, complete el formulario que se le propone proporcionando el título, la cliente, la fuente de contacto con este último, elMonto que potencialmente podría cobrar y la probabilidad de que se materialice la oportunidad de obtener ingresos. Recuerda también seleccionar el nombre del empleado que se hará cargo del trabajo, a través del menú Asignado a y haga clic en el botón Ahorrar para guardar los cambios realizados.
En la página que se abre, debería ver el cronología relativa a la oportunidad creada, que consta de varios pasos: Nuevo, que indica el momento en el que se creó la oportunidad; Contactado, indicando la hora en que se contactó con el cliente; Reunión programada, que define la reunión programada con el cliente; Cotización enviada, que especifica cuándo se envía la cotización y Aceptado, que indica cuándo se acepta la cotización. La línea de tiempo será útil para realizar un seguimiento de la oportunidad creada y su fase de desarrollo.
En cuanto a la creación de la cotización, abra el menú desplegable Comportamiento, seleccione el artículo Crear cotización y rellena el formulario que se te propone indicando precio, cantidad, subtotal y tasa de IVA Aplicar. Luego haga clic en el botón Ahorrar y utilizar el editor que aparece en pantalla para crear el documento final que se enviará al cliente. Luego guarde el documento en cuestión haciendo clic en el botón Ahorrar.
Para enviar la cotización, haga clic en el artículo Comportamiento presente en el cuadro de oportunidad y seleccione la opción Enviar cotización desde el menú abierto. Solo debes escribir el mensaje de correo electrónico donde insertar la cotización como archivo adjunto, haz clic en el botón Enviar colocado en la parte inferior derecha y eso es todo.
En este artículo, dado el tema, me limito a hablarte de la simple creación de presupuestos con Teamleader, pero en realidad el servicio ofrece muchas herramientas avanzadas para toda la gestión de tu negocio que merecen ser exploradas. Por ello te recomiendo que consultes el guía dedicada a Teamleader que publiqué en mi sitio.
Canva - Servicio conocido que le permite crear varios trabajos gráficos a partir de fantásticas plantillas listas para usar. Le permite crear fácilmente presupuestos y propuestas comerciales, utilizando algunas plantillas que están particularmente bien terminadas desde el punto de vista gráfico. Básicamente, el servicio es gratuito, pero algunos gráficos cuestan $ 1 cada uno (hay toneladas de ellos gratis). Funciona después del registro.
Android / iOS / iPadOS): esta es la versión para dispositivos móviles del servicio que mencioné en las líneas anteriores, que le permite administrar completamente las relaciones con sus clientes, incluidos los presupuestos para enviarlos y varias otras actividades relacionadas con su empresa. Te recuerdo que se puede probar durante 14 días, luego tienes que suscribirte a la suscripción, que comienza en 50 euros / mes.
