¿Buscas una solución que te permita simplificar la gestión de tu empresa y agilizar las comunicaciones con clientes y colaboradores? Dime, alguna vez has pensado en un CRM? Si nunca ha oído hablar de él, CRM (siglas de "Customer Relationship Management", es decir "Customer Relationship Management") son soluciones de software que incluyen una serie de aplicaciones destinadas al análisis, gestión y optimización del trabajo en la empresa. Existen varias soluciones de este tipo, tanto gratuitas como de pago, tanto distribuidas como software clásico para ser instalado en el ordenador y basadas en la nube: entre estas, una de las más válidas es sin duda Bitrix24.
Bitrix24, que actualmente utilizan más de 6 millones de empresas en todo el mundo, es un CRM basado en la nube (también disponible como una aplicación para computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas) que incluye todo lo que podría usarse para administrar y optimizar el trabajo en la empresa: no solo las herramientas típicas de CRM, sino también un administrador de proyectos, una plataforma de comunicación integrada con social y chat, un creador de sitios web para construir fácilmente sus sitios, un centro de contacto para administrar las comunicaciones con los clientes y la integración con muchas plataformas externas, para la importación automática de ofertas e información; todo accesible a través de una cómoda interfaz completamente traducida al italiano y sin costo alguno.
¡Sí, lo leiste bien! Bitrix24 ofrece un plan gratuito que incluye soporte para 12 usuarios, 5 GB de espacio en la nube para archivar tus datos, herramientas para la gestión de facturas y ofertas, informes detallados, integración con redes sociales, soporte para Messenger (para comunicarte rápidamente con los clientes), más de 30 herramientas para colaborar con tu propio equipo, herramientas avanzadas de gestión de proyectos y mucho más. Y para aquellos que quieren más, hay planes de pago disponibles que se adaptan a todos los presupuestos y necesidades. ¿Entonces, qué piensas? ¿Te gustaría saber más y descubrir, en detalle, cómo funciona Bitrix24? ¿Sí? ¡Muy bien! Entonces sigue leyendo: a continuación puedes encontrar mi reseña del servicio con todos los detalles del caso.
IMPORTANTE: Dada la situación de salud en Italia debido a COVID-19, el equipo de Bitrix24 decidió hacer ilimitado el número de usuarios en el plan Cloud gratuito, para facilitar el trabajo remoto.
tabla comparativa en el sitio web de Bitrix24.
También señalo que los planes de Bitrix24 On-Premise están disponibles para instalar el CRM en su propio espacio (autohospedado): CRM, con soporte para 12 usuarios, desde 1.490 euros; Negocio, con soporte para 50, 100, 250 o 500 usuarios, a partir de 2.990 euros, ed Empresa, con soporte para 1000, 5000 o usuarios ilimitados, a partir de 24.990 euros. Todos ellos ofrecen pruebas gratuitas. Más info aquí.
Sitio web oficial de Bitrix24, donde se puede encontrar el listado completo de herramientas y funciones que ofrece el servicio.
Página principal de Bitrix24 y haga clic en el botón Registrate gratis.
Luego, completa el formulario que se te propone con el tuyo dirección de correo electrónico o el tuyo número de teléfono, elige si quieres recibir información sobre actualizaciones de productos y ofertas especiales y / o materiales de entrenamiento, marcando las casillas correspondientes y haga clic en el botón Registrate gratis, avanzar. Si lo prefiere, también puede iniciar sesión a través de su Facebook, Google, Oficina, Microsoft Live o Gorjeo, haciendo clic en los iconos correspondientes en la parte superior.
En este punto, acceda a su casilla de correo electrónico, abra el mensaje recibido de Bitrix24 y haga clic en el botón para confirme su email que encuentre dentro, para volver al sitio web de Bitrix24 y configurar el contraseña necesario para acceder a su cuenta.
Una vez establecida la contraseña, ajuste la configuración de la intimidad, elegir si ser visible o invisible para otras empresas en los resultados de búsqueda de los chats de Bitrix24; luego presione el botón Ahorrar e indique qué instrumento tiene la intención de utilizar con más frecuencia en Bitrix24, entre CRM, Asignaciones y proyectos, Comunicaciones es Sitios. Luego se le ofrecerá un tutorial inicial rápido para aprender las características principales de CRM.
¡Misión cumplida! Ahora se ha registrado en Bitrix24 y está listo para administrar su negocio a través de las muchas herramientas que ofrece el servicio. Ahora te contaré más al respecto.
Soporte Bitrix24; allí campana, para ver notificaciones; allí lupa, para buscar empleados y charlar; (24), para abrir el chat general y, en la parte inferior derecha, el auricular, para hacer llamadas.
Dicho esto, para acceder al CRM de Bitrix24, todo lo que tiene que hacer es seleccionar el elemento apropiado del menú lateral. Se encontrará en presencia de una pantalla con la visualización de todos los ofertas en curso. La pantalla está compuesta de la siguiente manera: en el centro están las ofertas y en la parte superior la barra Filtrar y buscar, a través del cual filtrar las ofertas que se mostrarán (por ejemplo, las que están en curso, las que pertenecen a un determinado grupo o que han alcanzado una determinada etapa); continuando a la derecha hay entonces elicono de engranaje, que le permite importar / exportar ajustes preestablecidos de CRM, modificar la configuración de pantalla y cambiar los modos de CRM (a elegir entre Sencillo, en el que los correos electrónicos, llamadas, solicitudes y chats entrantes se convierten inmediatamente en ofertas y / o contactos, e Clásico, donde las solicitudes entrantes se convierten en clientes potenciales y luego el equipo de ventas intenta convertir clientes potenciales en ofertas y contactos), y el botón agregar, para agregar una nueva oferta mediante un formulario específico.
Una vez que se ha creado una oferta usando el botón agregar, puede gestionar todas las actividades relacionadas con este último utilizando los recuadros de la derecha. Puede, por ejemplo, agregar un comentario, planifica un llamada, enviar unaEmail, resolver asignaciones es reuniones y mucho más.
Además, puede agregar relacionados productos, citas, facturas es pedidos, usando las tarjetas apropiadas colocadas en la parte superior. También a través de las pestañas ubicadas en la parte superior, también puede ver adicciones es cronología y gestionar el aplicaciones disponible en el CRM.
Pero volvamos a la pantalla principal de CRM, donde a través del menú ubicado en la parte superior derecha puede elegir entre tres estilos de visualización diferentes: Kanban, ideal para mover ofertas en las distintas etapas del embudo (es decir, el proceso que lleva al consumidor desde el descubrimiento del producto hasta la compra); Lista, ideal para estimar ventas y ofertas, e Calendario, para tener una descripción cronológica de las ofertas.
La vista Kanban es la más flexible, por lo que le sugiero que comience con eso, que le permite establecer varias columnas relacionadas con las distintas fases del embudo. Para crear una columna, todo lo que tiene que hacer es mover el puntero del mouse al título de la columna que precede a la que desea generar y presionar el botón (+), que aparece en la pantalla.
Sin embargo, para cambiar el título o eliminar una columna, debe mover el puntero del mouse sobre su título y presionar el icono de lápiz que aparece en la pantalla. En cada columna puede agregar una nueva oferta rapidahaciendo clic en el botón + y cumplimentando el formulario que se te propone con toda la información relevante: primer nombre, monto y moneda, contacto, empresa y así. Para guardar todo, haga clic en el botón Ahorrar ubicado en la parte inferior izquierda.
También me gustaría señalar la posibilidad de crear ofertas de forma automática a partir de los canales de comunicación configurados en el Centro de contacto (por ejemplo, chat en vivo, llamadas, correo electrónico o Messenger). Para configurar los canales del Contact Center, haga clic en el cuadro correspondiente en la primera columna de ofertas o en el elemento Centro de contacto ubicado en la barra lateral izquierda.
Se abrirá una página con la lista de canales de contacto disponibles, por ejemplo Correo, Telefonía, Widget de sitio web, Anuncios de Facebook, Chat en vivo, Whatsapp es Telegrama. Pulsa, por tanto, en el canal de tu interés y conéctalo a tus cuentas, para que puedas utilizarlo en el CRM.
Yendo más específicamente, es posible asociar una cuenta Email, luego tener la oportunidad de acceder a su dirección de correo electrónico directamente desde Bitrix24 (seleccionando el elemento Webmail desde la barra lateral izquierda); a número de teléfono; la widget de un sitio de Internet; la forma de un sitio de Internet; una forma Anuncios de clientes potenciales de Facebook (para recibir la información ingresada por los clientes en los formularios llenados en Facebook) y un canal abierto, es decir, un canal externo, como un ** chat en vivo **, Viber, Telegrama, Facebook, Instagram, Bitrix24.Network o Marco de bots de Microsoft.
Otra solución a tu disposición es importar ajustes preestablecidos en su CRM partiendo de dioses expediente, de otros CRM o por algunas soluciones presentes en el Mercado de Bitrix24, que aloja muchas aplicaciones para integrar CRM con una amplia gama de soluciones (que incluyen Mensajero, Whatsapp y otros sistemas CRM).
Para aprovechar esta posibilidad, haga clic enicono de engranaje (arriba a la derecha) y seleccione el elemento Migrar desde otro CMS o la voz Ajustes preestablecidos de solución (para importar desde archivos o soluciones de socios) en el menú que se abre, según cuáles sean sus necesidades.
Una vez que haya agregado sus ofertas al CRM, puede usar las casillas correspondientes, en la vista Kanban, para programar llamadas, chats o correos electrónicos (haciendo clic en el Plan) y mostrar el ocupaciones programado / completado (haciendo clic en el elemento correspondiente). Las actividades que necesitan atención son las marcadas con el etiqueta de notificación roja.
Para mover una oferta de una fase del embudo a otra, luego de una columna a otra en la vista Kanban, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en ella y, manteniendo presionada, arrastrarla con el mouse hasta el punto deseado.
Si, por el contrario, desea realizar operaciones masivas, como cambiar embudo, asignar un gerente o eliminar actividades, todo lo que tiene que hacer es seleccionarlos (haciendo clic en los cuadros correspondientes) y hacer clic en una de las opciones que aparecen en la parte superior.
Al pasar al menú blanco en la parte superior, también puede ir a administrar el contactos, la compañías, I productos él pedidos. Para agregar nuevas, todo lo que tiene que hacer es seleccionar las pestañas apropiadas y luego hacer clic en el botón agregar presente en la parte superior derecha (o, alternativamente, puede utilizar el botón (+) que aparece cuando el ratón pasa sobre las cartas en cuestión).
Pedidos, a los que también puedes acceder seleccionando el artículo Tienda en línea desde la barra lateral izquierda, se pueden gestionar a través de la visualización Kanban o Lista, al igual que las ofertas.
Además, en la parte superior encontrarás las opciones para crear una tienda online directamente en Bitrix24 (Tienda en línea), gestionar el catalogo comercial, clientes (Clientes) y el almacén (Gestion de almacenes). En el menú Otro, luego, busque las opciones para configurar el ofertas de marketing preinstaladas, la reglas del carrito, I cupón y más. Todo es muy intuitivo.
Otra sección muy útil de Bitrix24 CRM es la que se llama Marketing de CRM (accesible desde la barra lateral izquierda), que le permite crear campañas correo electrónico, SMS, Messenger o teléfono, para configurar la importación automática de información desde anuncios Google es Anuncios de Facebook y aumentar las ventas a través de ofertas repetidas.
La sección Análisis CRM luego le permite acceder a gráficos, estadísticas e informes relacionados con embudo de ventas, plan de ventas, tendencia de ventas, rendimiento de los empleados, clientes y más. Simplemente seleccione uno de los muchos elementos disponibles en el cuadro que se abre (a la izquierda) y listo.
Inteligencia de ventasEn cambio, es una herramienta muy útil para todas aquellas empresas que generan más leads y ofertas a través de fuentes online. De hecho, muestra qué fuente de tráfico se convierte en ventas dentro del CRM, cuánto dinero se gasta en campañas de marketing y qué tan efectivas son.
Como se enfatizó ampliamente anteriormente, Bitrix24, gracias a las muchas herramientas de comunicación y gestión de proyectos integradas en él, le permite construir el trabajo de toda la empresa de manera rápida y eficiente. Pero, ¿cómo invitar a otros usuarios al servicio, comunicarse con ellos y gestionar las distintas tareas? Es así de simple.
Para invitar a otras personas a su Bitrix24 (les recuerdo que la versión gratuita del servicio admite hasta 12 usuarios), todo lo que tiene que hacer es seleccionar el elemento Invitar usuarios de la barra lateral izquierda.
Una vez hecho esto, elija si desea enviar su invitación a través de un enlace Registro rápido (opción que recomiendo personalmente), SMS o Emailseleccionando una de las pestañas en el cuadro que apareció en la pantalla. Alternativamente, puede seleccionar la pestaña Registrarse y registrar manualmente un nuevo usuario o seleccionar la pestaña Invite a socios de Bitrix24, si desea invitar a un socio certificado de Bitrix24 (para configurar o ajustar su Bitrix24).
Una vez que hayas construido tu equipo, puedes comunicarte con las personas que forman parte de él mediante el chat integrado en Bitrix24. Para acceder a él, haga clic en el botón con el icono de dibujos animados ubicado en la barra lateral derecha. Luego podrá chatear, hacer llamadas y videollamadas con los miembros del equipo utilizando el charla general o un chat relacionado con un tema en particular proyecto.
En cambio, para organizar grupos de trabajo, utilice secciones Empleados es Grupos de trabajo, accesible a través de la barra lateral izquierda (si no los ve, haga clic en el elemento Otro): el primero te permite delinear la estructura de la empresa, mientras que el segundo te permite configurar grupos de trabajo reales público, privado, visible pero privado o dioses grupos para usuarios externos.
La función Tiempo y relacionesEn cambio, le permite realizar un seguimiento de las ausencias, las horas de trabajo, las reuniones y las sesiones informativas con facilidad.
Bitrix24 también incluye una especie de disco duro online en el que almacenar y compartir archivos de trabajo (en el plan gratuito ofrece 5GB de almacenamiento en la nube) y una especie de red social interna, en la que comunicarse para el equipo.
Para usar la unidad en línea, seleccione el elemento Unidad Bitrix24 desde la barra lateral izquierda: accederá así a la lista de archivos y carpetas ya presentes en el espacio de la nube, con la posibilidad de agregar nuevos haciendo clic en el botón correspondiente ubicado en la parte superior derecha.
Para acceder a la "red social" de Bitrix24, seleccione el elemento Flujo de actividad de la barra lateral izquierda. Por lo tanto, podrá compartir mensajes y contenido multimedia con todos los miembros del equipo (o solo algunos de ellos), pero también tendrá una descripción general de la eventos futuros, en asignaciones y mucho más.
¿Necesitas crear un sitio web para tu empresa? No hay problema: Bitrix24 te permite crear sitios de una forma muy sencilla y sin necesidad de conocer ningún lenguaje de programación. Simplemente use el excelente creador de sitios web accesible en la sección Sitios del servicio.
Además, señalo que yendo a la sección Ajustes de Bitrix24 (siempre accesible a través de la barra lateral del servicio), puede ajustar las preferencias relacionadas con el formato de fecha / hora, días festivos y todas las funciones de CRM.
Como acabamos de ver juntos, Bitrix24 es una solución en la nube que funciona cómodamente desde un navegador. Sin embargo, si lo desea, también puede instalar el Cliente de escritorio Bitrix24 para Windows, macOS y Linux, que le brinda un acceso aún más rápido al chat, la conducción en línea y otras funciones del servicio.
Puede obtener el programa, conectarse al sitio web oficial de Bitrix24, desplazarse hacia abajo en la página y hacer clic en el botón del sistema operativo en uso en su computadora (p. Ej. Para ventanas, si usa Windows).
Por lo tanto, instale el software, inícielo e inicie sesión en su Bitrix24. Esto lo llevará al panel de la chat. Para ver los archivos en Unidad Bitrix24, la notificaciones o acceder al ajustes, use los iconos apropiados en la barra lateral izquierda.
El último icono es el que abre el navegador y te permite acceder al panel de gestión completo de Bitrix24, que te comenté ampliamente en los pasos anteriores del tutorial.
Android y iOS / iPadOS, puede tener éxito en este intento de una manera muy simple.
Una vez que haya instalado la aplicación de la tienda en su dispositivo, todo lo que tiene que hacer es iniciarla e iniciar sesión en su cuenta. Una vez que haya iniciado sesión, seleccione su Bitrix24 y use los iconos en la parte inferior para navegar entre las distintas secciones del servicio.
El icono de dibujos animados con los tres puntos dentro le permite acceder a los chats con el equipo; el icono de bocadillo de diálogo con flechas dentro da acceso a las comunicaciones con los clientes; el icono de Tablón de anuncios le permite acceder al flujo de actividades y secciones relacionadas (a través del menú que aparece en la parte superior); el icono de campana le permite ver notificaciones, mientras que el icono … le permite acceder a todas las demás secciones del servicio, como la de administrar la cuenta, el flujo de trabajo, los empleados, los archivos de Drive y mucho más.
esta página, donde el Preguntas más frecuentes relacionadas con el servicio (es decir, las respuestas a preguntas frecuentes), divididas por tema, y videos de demostración.
También te recomiendo que eches un vistazo al canal de YouTube Bitrix24 Italia, en el que hay numerosos videos que ilustran el funcionamiento del CRM (y más).
Y si necesitas ponerte en contacto con el equipo de Bitrix24, puedes hacerlo a través del chat, pero solo si te has suscrito a uno de los planes comerciales del servicio.
Artículo creado en colaboración con Bitrix24.
